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# Configurer et publier un portail

> Définir l’identité, l’audience et les accès d’un portail avant sa publication.

> [!NOTE]
>
> Tutoriel · 11 min

## Résultat attendu

Le portail est publié avec une identité claire, des contacts et rôles vérifiés, un mode d’accès
testé et uniquement les demandes, documents ou tâches destinés à son audience.

## Avant de commencer

* Identifiez le propriétaire interne du portail.
* Définissez son audience et la durée d’accès attendue.
* Préparez une demande de test sans donnée sensible.
* Choisissez un contact pilote disposant d’une adresse contrôlée.
* Inventoriez les documents et commentaires déjà présents qui pourraient devenir visibles.

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## Configurer puis publier

**1. Créez le portail**

Depuis **Portails**, créez une ressource et donnez-lui un nom reconnaissable par son audience.
Évitez un code ou un acronyme interne comme seul libellé.

**2. Définissez l’identité**

Ajoutez les informations de contexte et, si l’interface le prévoit, le logo, l’adresse ou les
coordonnées utiles. N’affichez pas de note interne ni de donnée que l’audience ne doit pas
connaître.

**3. Ajoutez les contacts et leurs rôles**

Ajoutez d’abord le contact pilote. Attribuez **Lecteur** pour consulter et déposer les
éléments autorisés, ou **Éditeur** uniquement si la personne doit répondre, commenter ou gérer
les actions prévues par ce rôle. Vérifiez les droits exacts présentés par l’interface.

**4. Choisissez le mode d’accès**

Configurez les invitations, codes ou autres mécanismes autorisés par votre organisation.
Prévoyez la transmission séparée d’un code lorsqu’elle est nécessaire et évitez un canal
public ou partagé.

**5. Préparez le contenu initial**

Ajoutez une demande ou une tâche de test clairement identifiable. Vérifiez les pièces jointes,
commentaires, contacts et objets liés visibles dans chaque onglet.

**6. Prévisualisez**

Contrôlez l’expérience comme un utilisateur du portail, y compris sur un petit écran. Essayez
de consulter le contenu, ouvrir la demande et réaliser uniquement les actions prévues par le
rôle.

![Aperçu d’un portail Alyzai avant sa publication](https://mintcdn.com/alyzai/St7evzCbpXJOLQ-i/images/product/portails/apercu.png?fit=max\&auto=format\&n=St7evzCbpXJOLQ-i\&q=85\&s=67d47ecabcbbd8f7182959e38bb41f47)

L’aperçu permet de vérifier les demandes, documents, tâches et contacts visibles avant publication.

**7. Publiez et testez l’accès**

Publiez le portail, puis utilisez le compte pilote ou une session représentative. Vérifiez le
lien, l’authentification, le rôle, la visibilité et une réponse de test avant d’ajouter les
autres contacts.

> [!WARNING]
>
> La publication rend le portail accessible selon le mode configuré. Vérifiez les documents,
> commentaires et objets liés avant d’envoyer le lien.

## Vérification finale

* Le nom et les informations du portail sont compréhensibles par l’audience.
* Seuls les contacts prévus disposent d’un accès.
* Un Lecteur et un Éditeur voient uniquement les actions de leur rôle.
* Les demandes, documents, commentaires et tâches visibles sont appropriés.
* La demande de test peut recevoir une réponse sans exposer une ressource interne.
* Le propriétaire sait comment retirer un accès ou suspendre la publication.

## En cas de problème

| Symptôme | Contrôle recommandé |
| - | - |
| Le contact ne reçoit pas ou n’ouvre pas l’accès | Vérifiez l’adresse, le mode d’invitation et les règles de messagerie. |
| Le code d’accès est refusé | Générez ou transmettez le code prévu sans le publier dans un canal commun. |
| Le contact voit trop de contenu | Dépubliez ou retirez son accès, puis corrigez les objets et rôles avant de retester. |
| Une action attendue est absente | Vérifiez le rôle, l’état de publication et la configuration de la demande. |
| **Publier** est indisponible | Contrôlez les champs obligatoires et vos permissions de gestion. |

## Étapes suivantes

> [card] [Gérer le portail](https://docs.alyzai.com/fr/portails/gerer-un-portail.md)
>
> Suivre ses demandes, ses tâches et sa configuration.

> [card] [Créer une demande](https://docs.alyzai.com/fr/portails/creer-une-demande.md)
>
> Envoyer une demande et suivre sa réponse.


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