Skip to main content
Tutoriel · 11 min

​
Résultat attendu

Le portail est publié avec une identité claire, des contacts et rôles vérifiés, un mode d’accès testé et uniquement les demandes, documents ou tâches destinés à son audience.

​
Avant de commencer

  • Identifiez le propriétaire interne du portail.
  • Définissez son audience et la durée d’accès attendue.
  • Préparez une demande de test sans donnée sensible.
  • Choisissez un contact pilote disposant d’une adresse contrôlée.
  • Inventoriez les documents et commentaires déjà présents qui pourraient devenir visibles.
Vérifiez vos droits avant de commencer. Certaines actions dépendent de votre rôle dans le workspace ou du partage de la ressource. Si un bouton est absent ou désactivé, demandez au propriétaire de la ressource ou à un administrateur du workspace de vous accorder l’accès nécessaire.

​
Configurer puis publier

1

Créez le portail

Depuis Portails, créez une ressource et donnez-lui un nom reconnaissable par son audience. Évitez un code ou un acronyme interne comme seul libellé.
2

Définissez l’identité

Ajoutez les informations de contexte et, si l’interface le prévoit, le logo, l’adresse ou les coordonnées utiles. N’affichez pas de note interne ni de donnée que l’audience ne doit pas connaître.
3

Ajoutez les contacts et leurs rôles

Ajoutez d’abord le contact pilote. Attribuez Lecteur pour consulter et déposer les éléments autorisés, ou Éditeur uniquement si la personne doit répondre, commenter ou gérer les actions prévues par ce rôle. Vérifiez les droits exacts présentés par l’interface.
4

Choisissez le mode d’accès

Configurez les invitations, codes ou autres mécanismes autorisés par votre organisation. Prévoyez la transmission séparée d’un code lorsqu’elle est nécessaire et évitez un canal public ou partagé.
5

Préparez le contenu initial

Ajoutez une demande ou une tâche de test clairement identifiable. Vérifiez les pièces jointes, commentaires, contacts et objets liés visibles dans chaque onglet.
6

Prévisualisez

Contrôlez l’expérience comme un utilisateur du portail, y compris sur un petit écran. Essayez de consulter le contenu, ouvrir la demande et réaliser uniquement les actions prévues par le rôle.
Aperçu d’un portail Alyzai avant sa publication

L’aperçu permet de vérifier les demandes, documents, tâches et contacts visibles avant publication.

7

Publiez et testez l’accès

Publiez le portail, puis utilisez le compte pilote ou une session représentative. Vérifiez le lien, l’authentification, le rôle, la visibilité et une réponse de test avant d’ajouter les autres contacts.
La publication rend le portail accessible selon le mode configuré. Vérifiez les documents, commentaires et objets liés avant d’envoyer le lien.

​
Vérification finale

  • Le nom et les informations du portail sont compréhensibles par l’audience.
  • Seuls les contacts prévus disposent d’un accès.
  • Un Lecteur et un Éditeur voient uniquement les actions de leur rôle.
  • Les demandes, documents, commentaires et tâches visibles sont appropriés.
  • La demande de test peut recevoir une réponse sans exposer une ressource interne.
  • Le propriétaire sait comment retirer un accès ou suspendre la publication.

​
En cas de problème

​
Étapes suivantes

Gérer le portail

Suivre ses demandes, ses tâches et sa configuration.

Créer une demande

Envoyer une demande et suivre sa réponse.
Last modified on July 28, 2026