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Tutoriel · 10 min

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Résultat attendu

Vous allez préparer une demande à partir d’un type vierge ou d’un modèle, vérifier le contact, l’objet, la consigne, les variables et l’échéance, puis l’envoyer. Elle doit apparaître une seule fois dans le bon portail avec l’état initial attendu.

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Avant de commencer

  • Ouvrez le portail du bon destinataire.
  • Vérifiez son adresse, son rôle et son accès.
  • Définissez précisément le document, l’information, la signature ou le délai attendu.
  • Préparez les pièces jointes autorisées et une échéance réaliste.
  • Si vous utilisez un modèle, identifiez les variables qui seront résolues.
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Ouvrez « Nouvelle demande »

Dans l’onglet Demandes du portail, cliquez sur Nouvelle demande. Contrôlez une dernière fois le nom du portail avant de saisir le contenu.
Fenêtre de création de demande

« Nouvelle demande » ouvre le sélecteur unique de type ou de modèle.

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Choisissez le type ou le modèle

Sélectionnez un type vierge — document, information, prix ou délai selon les choix disponibles — ou un modèle enregistré. Utilisez Gérer les modèles si le contenu récurrent doit être corrigé pour toutes les prochaines demandes.
Sélecteur de modèle de demande

Un modèle préremplit la consigne et les variables ; un type vierge part d’une structure minimale.

3

Relisez le contenu résolu

Vérifiez le contact, l’objet, la consigne, l’échéance et chaque variable remplacée. Une variable vide, un ancien nom ou une date incohérente doit être corrigé avant l’envoi.
4

Ajoutez les pièces et règles utiles

Joignez uniquement les documents nécessaires et autorisés. Précisez le format attendu, la date limite et la manière de répondre. Évitez une consigne qui demande plusieurs résultats impossibles à distinguer.
5

Envoyez une seule fois

Confirmez l’envoi. Un e-mail réel peut être généré pour le contact et la demande est ajoutée à son fil. Attendez le message de succès ou vérifiez la liste avant de recommencer.
Demande envoyée dans le fil

Après envoi, la demande apparaît dans la liste et sera suivie par son état.

Gardez une validation humaine. Relisez les données, les destinataires et le résultat généré avant de publier, déployer, envoyer un message ou déclencher une action qui modifie vos outils.

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Vérification finale

  • La demande apparaît une seule fois dans le bon portail.
  • Le contact, l’objet, la consigne et l’échéance sont corrects.
  • Toutes les variables ont une valeur attendue.
  • Les pièces jointes s’ouvrent avec le compte destinataire.
  • Le fil permet de comprendre ce qui est attendu sans message externe supplémentaire.

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En cas de problème

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À consulter aussi

Gérer le portail

Suivre la réponse, contrôler le document et clôturer la demande.

Tâches

Les tâches générées par les demandes.
Last modified on July 28, 2026