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Tutoriel · 8 min

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Résultat attendu

Un modèle en brouillon est ouvert dans l’éditeur, avec un nom, un propriétaire et un point de départ identifié. Il n’est pas encore disponible pour générer des documents.
Vérifiez vos droits avant de commencer. Certaines actions dépendent de votre rôle dans le workspace ou du partage de la ressource. Si un bouton est absent ou désactivé, demandez au propriétaire de la ressource ou à un administrateur du workspace de vous accorder l’accès nécessaire.

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Avant de commencer

  • Définissez le type de document, son audience et sa fréquence.
  • Rassemblez un exemple représentatif, sans donnée sensible inutile.
  • Identifiez les parties fixes et les valeurs qui changeront à chaque génération.
  • Vérifiez si un modèle existant peut être dupliqué sans conserver de règles ou jetons indésirables.

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Choisir une méthode

L’import fournit une base à retravailler. Il ne garantit pas que la mise en page, les styles ou les données dynamiques soient immédiatement prêts pour la publication.
1

Ouvrez Rapports

Dans la barre latérale, sélectionnez Rapports. La bibliothèque distingue les modèles publiés, les brouillons et les archives. Vérifiez l’onglet courant avant de créer un élément.
Bibliothèque des modèles de rapport Alyzai

La bibliothèque rassemble les modèles publiés, les brouillons et les archives du workspace.

2

Créez, dupliquez ou importez

Sélectionnez Nouveau rapport pour une page vierge. Pour une duplication, ouvrez le modèle de référence puis utilisez son action dédiée. Pour un import, choisissez un fichier que vous êtes autorisé à utiliser et attendez la fin du traitement avant d’éditer.
3

Nommez et décrivez le modèle

Choisissez un nom qui décrit le livrable plutôt que son destinataire du jour, par exemple « Compte rendu hebdomadaire ». Ajoutez une description qui indique les sources attendues et le moment d’usage.
4

Nettoyez le point de départ

Après une duplication ou un import, retirez les données, blocs, styles et références qui ne doivent pas être conservés. Remplacez les exemples réels par des valeurs de test anonymisées.
5

Enregistrez le brouillon

Vérifiez que le modèle apparaît dans Brouillons et rouvrez-le depuis la bibliothèque. À ce stade, ne le publiez pas encore : les blocs et jetons doivent être contrôlés dans l’étape suivante.
Exemple métier. Un bon de livraison ou une synthèse qualité ne sont que des exemples. La même mécanique convient à tout document récurrent dont la structure reste stable alors que les données changent.

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Vérification finale

Le modèle possède un titre, une description, un propriétaire et l’état Brouillon. Après une réouverture, son contenu est présent et aucune donnée de l’exemple importé ne doit rester par erreur. Aucun utilisateur ne doit encore le considérer comme prêt à générer.

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En cas de problème

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Étape suivante

Composer et publier

Ajoutez les blocs, les jetons de données et vérifiez l’aperçu.
Last modified on July 28, 2026