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Tutoriel · 9 min
Exemple métier. Les exemples achats, qualité ou industrie illustrent le parcours. Adaptez les données, les rôles et le vocabulaire à votre contexte.

Résultat attendu

Vous allez contrôler l’aperçu d’un portail publié, examiner ses demandes et ses tâches, puis vérifier sa configuration et ses contacts. À la fin, chaque élément ouvert doit avoir un responsable ou une prochaine action identifiable.

Avant de commencer

  • Ouvrez le bon portail et vérifiez son identité.
  • Identifiez les demandes ou tâches qui nécessitent une action aujourd’hui.
  • Vérifiez que vous disposez du rôle nécessaire avant de modifier un contact ou une configuration.
1

Ouvrez un portail

Depuis l’onglet Portails, ouvrez la ressource concernée. Contrôlez le nom, le logo et les contacts dans l’en-tête avant d’agir. La page regroupe notamment Aperçu, Demandes, Tâches et Configuration.
Page de gestion d’un portail

La page d’un portail rassemble son aperçu, ses indicateurs et ses onglets de gestion.

2

Traitez les demandes par état

Dans Demandes, distinguez les éléments envoyés, répondus et clôturés. Ouvrez une demande avant de changer son état, relisez son fil et contrôlez les documents ou informations reçus. Utilisez la Liste pour le détail et le Kanban pour le flux.
Onglet Demandes d’un portail

Les demandes sont regroupées par état afin de repérer les réponses à contrôler.

3

Suivez les tâches

L’onglet Tâches affiche les actions également suivies dans Projets. Vérifiez le responsable, l’échéance et le lien avec la demande. Une date de validité peut produire une tâche de renouvellement : contrôlez la date avant de l’accepter.
Onglets de gestion d’un portail

Les tâches et la configuration restent rattachées au même portail.

4

Contrôlez les contacts et la configuration

Dans Configuration, relisez les rôles, les accès et les coordonnées. Retirez les contacts qui n’ont plus besoin du portail et vérifiez les demandes encore ouvertes avant de modifier un mode d’accès.

Vérification finale

  • Chaque demande répondue a été contrôlée ou possède une prochaine action.
  • Les demandes clôturées disposent d’un fil compréhensible.
  • Les tâches ouvertes ont un responsable et une échéance.
  • Les contacts et rôles correspondent à l’audience actuelle.
  • Aucun document ou commentaire interne n’est visible par erreur.

En cas de problème

Étape suivante

Créer une demande

Choisir un modèle, relire les variables puis envoyer au bon contact.
Last modified on July 28, 2026