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Tutoriel · 10 min

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Résultat attendu

Un document est généré depuis une version publiée, relu puis conservé ou exporté avec un nom et un état compréhensibles par l’équipe. Vous devez pouvoir retrouver le modèle et les données à l’origine du résultat.

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Avant de générer

  • Le modèle doit être publié.
  • Les champs obligatoires doivent disposer d’une valeur.
  • Vous devez avoir accès aux sources utilisées par les jetons.
  • Préparez une référence unique pour nommer le document.
  • Vérifiez que la version publiée est bien celle que vous souhaitez utiliser.
Vérifiez vos droits avant de commencer. Certaines actions dépendent de votre rôle dans le workspace ou du partage de la ressource. Si un bouton est absent ou désactivé, demandez au propriétaire de la ressource ou à un administrateur du workspace de vous accorder l’accès nécessaire.

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Générer un document

1

Ouvrez un modèle publié

Depuis Rapports, ouvrez le modèle à utiliser. Contrôlez son nom, sa description, son propriétaire et la version publiée. Ne lancez pas la génération depuis un brouillon qui n’a pas été validé.
2

Lancez la génération

Sélectionnez l’action de génération, puis choisissez ou renseignez les données demandées. Relisez la ressource sélectionnée lorsque plusieurs dossiers ou lignes portent un nom proche. Les jetons sont remplacés par leurs valeurs au moment du traitement.

La démonstration montre la sélection du modèle, la résolution des données et l’ouverture de l’aperçu.

3

Contrôlez l’aperçu

Relisez le titre, les valeurs injectées, les tableaux, les conditions, les sauts de page et les zones vides. Vérifiez au moins une valeur directement dans sa source.
Aperçu d’un document Alyzai généré à partir d’un modèle

L’aperçu montre les données résolues et la pagination avant la conservation ou l’export.

4

Nommez puis conservez le document

Utilisez un nom qui combine le type de livrable et une référence ou période. Enregistrez le document dans Alyzai pour conserver son historique, puis exportez-le en PDF si le destinataire a besoin d’un fichier figé.
Gardez une validation humaine. Relisez les données, les destinataires et le résultat généré avant de publier, déployer, envoyer un message ou déclencher une action qui modifie vos outils.

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Gérer le cycle de vie

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Si une donnée est vide

Revenez au modèle pour identifier le jeton, puis vérifiez la source, la valeur sélectionnée, le mappage et les droits d’accès. Corrigez le modèle si le problème doit être résolu pour toutes les prochaines générations. Une correction manuelle du document ne répare pas le modèle.

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Vérification finale

  • Le nom permet de distinguer le document sans l’ouvrir.
  • La version du modèle et la source correspondent au besoin.
  • Les valeurs, tableaux et conditions ont été contrôlés.
  • Le document apparaît dans la bibliothèque avec l’état prévu.
  • Le PDF exporté s’ouvre, conserve toutes les pages et ne contient aucune zone tronquée.

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En cas de problème

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Étapes suivantes

Composer et publier

Modifier la structure ou les jetons du modèle.

Découvrir les connaissances

Organiser les documents et données utilisés.
Last modified on July 28, 2026